【高配当 優待 割安】３２９１ 飯田グループホールディングス
本日、紹介するのは、
３２９１ 飯田グループホールディングス （東１部、３、９月配当 ３月優待）
戸建分譲が主力の不動産会社。
６社がグループとなっている会社です。
セグメントで見ると、
戸建分譲事業
マンション分譲事業
請負工事事業
２/１４付けの株価は１７０２円、時価総額５０１１億円、実績PBR０.６３、実績BPS２７１１、自己資産比率５３.８％、予想PER７.４９、配当利回り３.６４％（３１円、３１円）、優待（１００株保有）を含めた総合利回りは５.５８％、予想ROE８.４％、予想ROA４.５％。
配当性向２７.３％と持続可能範囲。
優待内容は、３月基準日１００株以上
｢江の島アイランドスパ｣温泉・プールエリア利用券４枚
ヤフオク落札価格４枚で３９８０円、
諸経費を加えると３４８０円とします。
総合利回りは５.５８％。
詳細はこちら
２/１０の３Q決算開示では、
売上収益 ９６９，０７６百万円 前年同期比 ＋２.３％
営業利益 ６５，２６１百万円 前年同期比 －９.５％
純利益 ４０，２２３百万円 前年同期比 －１７.０％
一株純利益 １４８.６６円 前年同期比 －１０.７％
セグメント別利益
戸建分譲事業 ８５２，５５２百万円 前年同期比 ＋０.７％
マンション分譲事業 ４２，４０１百万円 前年同期比 ＋８.７％
請負工事事業 ５１，７６８百万円 前年同期比 ＋２２.７％
その他 ２２，３５３百万円 前年同月比 ＋１５.３％
通期業績予想 変更なし
配当金予想 変更なし
https://disclosure.ifis.co.jp/data/disclose/5d/20200210/140120200210461089.pdf
売上収益はプラス、
セグメント別で見てもプラス。
営業利益を落としてしまっている形。
セグメント会社でマイナスが目立つのは、
アーネストワングループのマンション分譲事業、
前年同期比 －３０.３％
通期業績予想達成は厳しいのではないかと思われます。
市場もそれを織り込んで株価は下落しています。
ただ、前年と同じくらいの経常利益は確保出来るのではとは思いますが、
利益率が下がっているのでなんとも言えないところ。
通期予想一株純利益２２７.１３円から少し落ちた水準では、
１６年の一株純利益１９０.２円。
１６年の株価は１８００円弱から２４００円くらいで推移。
と考えると、今の株価は割安では無いかと思われます。
チャートで見ても、安値の節目に近いのではないかと思われます。
